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多家PE着手出售亚洲资产 贝恩拟剥离澳拜客
[2010-02-26]
发布时间: 2010-2-26 15:42:00      来源: 《金融时报》      作者: 森迪普•塔
ChinaVenture北京时间2月26日上午消息,一些全球私人股本集团正考虑出售利润丰厚的亚洲资产,以偿付旗下美欧投资组合公司持有的债务。知情人士表示,这部分资产的售价可能在2亿至3亿美元之间。

  美国私人股本基金贝恩资本(Bain Capital)正在举行洽谈,计划剥离全球连锁餐厅澳拜客牛排店(OutbackSteakhouse)的北亚区业务。贝恩资本已聘请高盛(Goldman Sachs)为澳拜客在韩国、日本及香港的业务物色买家,为该公司全球债务的重组及在美国的重振旗鼓融资。

  澳拜客是由贝恩资本牵头的财团于2007年以32亿美元收购的,但其核心美国业务的销售额有所下降,加大了偿还债务的难度。

  交易撮合者表示,还有其它私人股本集团正积极斟酌出售旗下全球投资组合公司拥有的亚洲资产。

  其中包括加州私人股本基金Platinum Equity。该基金正寻求出售投资组合公司浩明环球科技(Acument Global Technologies)旗下部分炙手可热的亚洲业务。浩明环球科技是一家领先的全球机械紧固件生产商。

  知情人士表示,Platinum Equity已聘用高盛来处理出售事宜。该交易应该能带来约3亿美元的收入,促进集团债务重组。

  一位熟悉两项出售交易进展的交易撮合者表示:“许多投资组合公司都需要现金,以解决在美国和欧洲的债务问题。亚洲资产往往是非核心资产,但能够吸引买家,而这部分收益又能推进集团其他部门的发展。”

  英国《金融时报》曾报道,葛涵思(GuyHands)领导的英国私人股本集团泰丰资本(Terra Firma),已开始研究出售归旗下音乐公司百代(EMI)旗下的日本资产,以帮助偿付百代的全球债务。

  贝恩资本去年还出售了2007年收购的全球卫厨产品供应商美标(American Standard)的亚洲资产。

  据知情人士称,澳拜客的出售已吸引了韩国当地餐饮集团的兴趣。澳拜客在亚洲共有118家分店,其中逾100家坐落在韩国。

  该交易还对外国私人股本集团敲响了警钟,其中包括正积极寻求在亚洲地区扩张业务的英国私人股本基金Permira。

  澳拜客业务的买家还可能获得在中国开拓澳拜客品牌的权利——韩国企业正寻找在华扩张机遇。

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